EXOR ANNUNCIA IL LANCIO DI UN'OFFERTA ACCELERATA DI BOOKBUILD PER CIRCA IL 4% DELLE AZIONI IN CIRCOLAZIONE DI FERRARI
Exor NV (“Exor”) annuncia che intende vendere circa 7 milioni di azioni ordinarie detenute in Ferrari NV (“Ferrari”) (che rappresentano circa il 4% delle azioni ordinarie in circolazione di Ferrari) tramite un'offerta accelerata di bookbuild rivolta a investitori istituzionali (l'“Offerta”).
Questa transazione ridurrà la concentrazione nel portafoglio di Exor e consentirà una nuova acquisizione di dimensioni considerevoli, quando si presenterà l'opportunità, mentre Exor continua a perseguire il suo obiettivo di creare grandi aziende.
Inoltre, Exor intende utilizzare una parte del ricavato di questa operazione per lanciare un nuovo programma di riacquisto di azioni proprie per 1 miliardo di euro.
Exor rimane pienamente impegnata come azionista a lungo termine di Ferrari. Exor detiene attualmente il 24,9% dei diritti economici di Ferrari e il 36,7% dei diritti di voto nel capitale azionario di Ferrari 1 . Dopo il completamento della transazione annunciata, Exor rimarrà il singolo maggiore azionista di Ferrari con circa il 20% dei diritti economici e il 30% dei diritti di voto nel capitale azionario di Ferrari. Inoltre, nel contesto della transazione, Exor ha accettato di stipulare un impegno di lock-up di 360 giorni, rispetto alle sue rimanenti azioni ordinarie di Ferrari.
Tutti gli accordi di governance relativi alla partecipazione azionaria in Ferrari rimarranno invariati a seguito dell'operazione, incluso il patto parasociale tra Exor e Piero Ferrari e Trust Piero Ferrari, che insieme continueranno a detenere una quota di voto in Ferrari prossima al 50%.
John Elkann, Amministratore Delegato di Exor, ha affermato: "Nell'ultimo decennio, la performance di Ferrari è stata un fattore determinante per la triplicazione del NAV da parte di Exor, e il suo successo ha portato la sua quota nel nostro portafoglio da circa il 15% a circa il 50% del NAV. L'operazione ci consentirà di ridurre la nostra concentrazione e migliorare la diversificazione effettuando una nuova acquisizione considerevole, coerente con il nostro scopo di costruire grandi aziende. Il nostro supporto a Ferrari e la nostra fiducia nel suo solido futuro sono incrollabili. Il nostro impegno a rimanere il suo maggiore azionista a lungo termine è più forte che mai".
Il periodo di bookbuilding inizierà immediatamente dopo questo annuncio e potrebbe chiudersi in qualsiasi momento con breve preavviso. Il completamento del processo di bookbuilding e i risultati dell'Offerta saranno annunciati il prima possibile in seguito.
Si prevede che l'offerta si concluderà il 3 marzo 2025.
Goldman Sachs Bank Europe e JP Morgan agiscono in qualità di coordinatori globali congiunti e bookrunner congiunti (i "Coordinatori globali congiunti") per l'Offerta.
