Roma, 21 novembre 2024 – doValue S.p.A. (“doValue” o la "Società", Euronext Milan DOV.MI), facendo seguito a quanto comunicato in data 20 novembre u.s. con riferimento all’avvenuta approvazione da parte di CONSOB del prospetto informativo (“Prospetto”) relativo a (i) l’offerta (l’“Offerta”) e l’ammissione alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan (“Euronext Milan”), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”), delle azioni ordinarie di nuova emissione di doValue rivenienti dall’aumento di capitale sociale in opzione, per un importo massimo complessivo di circa €150 milioni, comprensivi di sovrapprezzo, deliberato dall’Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, tenutasi in data 11 settembre 2024 (rispettivamente, le “Nuove Azioni” e l’“Aumento di Capitale”) e (ii) l’ammissione alle negoziazioni sul mercato Euronext Milan delle azioni rivenienti dalla conversione del prestito obbligazionario convertendo emesso dalla Società in data 13 novembre 2024 (le “Azioni di Conversione”) a favore degli azionisti di Gardant S.p.A. (“Gardant”) quale acconto del corrispettivo per l’acquisizione del gruppo facente capo a Gardant, rende noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha fissato i termini e le condizioni definitivi dell’Aumento di Capitale.
In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha determinato in Euro 0,88 per ciascuna Nuova Azione il prezzo al quale saranno offerte le azioni doValue rivenienti dall’Aumento di Capitale, da imputarsi quanto a Euro 0,10 a capitale sociale e quanto a Euro 0,78 a sovrapprezzo, e ha conseguentemente deliberato di emettere massime n. 170.140.355 Nuove Azioni, da offrire in opzione agli aventi diritto nel rapporto di n. 35 Nuove Azioni ogni n. 4 Diritti di Opzione (come di seguito definiti) posseduti.
Il prezzo di sottoscrizione delle Nuove Azioni incorpora uno sconto pari al 25,78% rispetto al prezzo teorico ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price – TERP) delle azioni doValue, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo di chiusura di Borsa Italiana S.p.A. delle azioni doValue al 21 novembre 2024 (il "TERP").
