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Leonardo S.p.A. (“Leonardo”) ha annunciato in data odierna l’avvio di un’offerta secondaria al pubblico negli Stati Uniti da parte di Leonardo US Holding, LLC (l’“Azionista Venditore”), società controllata da Leonardo, di una quota minoritaria pari a 16.500.000 azioni ordinarie di Leonardo DRS, Inc. (“DRS”), che rappresentano circa il 6,3% delle azioni ordinarie emesse e in circolazione di DRS. L’Azionista Venditore intende concedere alle banche sottoscrittrici un'opzione di 30 giorni per l’acquisto di ulteriori 2.475.000 azioni ordinarie di DRS dall'Azionista Venditore. Tutte le azioni dell'offerta saranno vendute dall’Azionista Venditore. DRS non riceverà alcun incasso dall’offerta.
In seguito all’offerta, Leonardo US holding deterrà circa il 73,9% delle azioni ordinarie emesse e in circolazione di DRS (circa il 72,9% se l’opzione per acquisire ulteriori azioni verrà esercitata in pieno dalle banche sottoscrittrici).
Morgan Stanley, BofA Securities, and J.P. Morgan agiscono in qualità di joint book-running manager per l'offerta proposta.
Le azioni ordinarie oggetto dell'offerta sono offerte in base a uno shelf registration statement su Form S-3 con efficacia automatica, depositato da DRS presso la Securities and Exchange Commission (“SEC”) il 15 novembre 2023. L’offerta viene effettuata esclusivamente tramite un prospetto di DRS, che costituisce parte integrante del registration statement, e un documento supplementare a tale prospetto. Copie del prospetto e del supplemento al prospetto relativi all'offerta possono essere ottenute su richiesta contattando: [Morgan Stanley & Co. LLC, All’attenzione di: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014; BofA Securities, Inc., All’Attenzione di: Prospectus Department, NC1-022-02-25, 201 North Tyron Street, 3rd floor, Charlotte, North Carolina 28255- 0001 o per email a dg.prospectus_requests@bofa.com; o J.P. Morgan Securities LLC, All’Attenzione di: c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 o tramite contatto telefonico al numero: 866-803-9204 o tramite email all’indirizzo: prospectus-eq_fi@jpmorganchase.com.
Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di strumenti finanziari, e non vi sarà alcuna offerta o vendita di strumenti finanziari in qualsiasi stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della loro registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sugli strumenti finanziari di tale stato o giurisdizione.
