(Reuters) - Il prezzo dell'Ipo di Ariston Holding NV è stato fissato a 10,25 euro per azione, minimo della forchetta indicativa, per una capitalizzazione della società pari a 3,375 miliardi.
L'offerta, finalizzata allo sbarco a Piazza Affari, si componeva di un collocamento riservato di 29,3 milioni di azioni di nuova emissione, con un ricavo lordo di 300 milioni circa, e di un'offerta secondaria di 49 milioni di azioni da parte degli azionisti Merloni Holding e Amaranta a investitori istituzionali, ricorda una nota.
Il debutto in borsa è previsto per il 26 novembre.
Le azioni offerte rappresentano il 23,77% circa del capitale della società. In caso di esercizio integrale della prevista opzione di over-allotment rappresenteranno fino al 27,11% del capitale.
Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo-Divisione Imi Corporate & Investment Banking e Mediobanca sono stati joint global coordinator e joint bookrunner mentre Bnp Paribas, BofA Securities Europe, Citigroup Global Markets Europe ed Equita Sim hanno avuto il ruolo di joint bookrunner.
