Milano, 15 giugno 2021 – BFF Bank S.p.A. (la “Banca”) annuncia in data odierna il lancio di due distinti inviti (gli “Inviti”) rivolti ai portatori delle proprie obbligazioni (“Obbligazionisti”) in circolazione (i) €200,000,000 2.00 per cent. Notes due 2022 (le “Obbligazioni 2022”); e (ii) €300,000,000 1.750 per cent. Senior Preferred Notes due 23 May 2023 (le “Obbligazioni 2023” e, congiuntamente alle Obbligazioni 2022, le “Obbligazioni” e ciascuna, una “Serie”) per il riacquisto delle Obbligazioni verso un corrispettivo in denaro, in conformità ai termini e alle condizioni previsti nel relativo documento informativo (tender offer memorandum) predisposto con riferimento agli Inviti.
Gli Inviti sono volti a consentire alla Banca di ottimizzare la propria struttura patrimoniale, e di utilizzare proattivamente la propria liquidità disponibile, pur mantenendo un approccio prudente alla liquidità. Gli Inviti mirano contemporaneamente a garantire liquidità in favore degli attuali Obbligazionisti.
Citigroup e Morgan Stanley agiscono in qualità di Dealer Managers nel contesto degli Inviti.
