L'offerta della banca guidata da Messina prevede l'offerta di 16 azioni ordinarie di nuova emissione per ogni 10 azioni MPS portate in adesione nonché di un euro cash per ogni azione MPS portata in adesione, con un premio del 12,5% rispetto al prezzo ufficiale di chiusura al 5 giugno 2026
Per evitare problemia di Antitrust, Intesa ha firmato accordo vincolante con Unipol Assicurazioni, che prevede la cessione di una entità giuridica bancaria comprendente il brand MPS, circa 635 filiali (°) di MPS (con relative attività e passività) e la maggior parte delle strutture/attività centrali di MPS (con relative attività e passività) necessarie per operare come banca in modo indipendente, per un corrispettivo per cassa pari a circa 3 miliardi - 3,5 miliardi (#) di euro.
L’accordo prevede che Intesa Sanpaolo mantenga Mediobanca e il suo marchio, circa 625 filiali (°) di MPS e una componente limitata di strutture centrali (con relative attività e passività (§)) di MPS, complessivamente rappresentanti circa l’ 80% dell’utile netto 2025 di MPS + Mediobanca (#).
(°) Stima preliminare soggetta alla decisione dell'Autorità Antitrust.
(#) Stima preliminare.
(§) Incluse partecipazioni azionarie e crediti deteriorati.
