Le risorse finanziarie raccolte andranno a sostegno della realizzazione del piano strategico, con particolare riferimento ad operazioni di M&A, preferibilmente negli Stati Uniti. L’azionista di maggioranza relativa Emera è impegnata nell’operazione e ha anticipato il versamento di Euro 2,5 milioni in conto futuro aumento di capitale. Contestualmente si è proceduto ad unaottimizzazione del debito bancario attraverso un nuovo profilo di rimborsi dei finanziamenti di medio lungo termine in essere.
Amaro (Udine), 12 settembre 2024 – Eurotech S.p.A. rende noto che il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti di conferire allo stesso Consiglio una delega, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale fino a massimi Euro 20 milioni (comprensivi dell’eventuale sovrapprezzo), da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più tranches, per il periodo dei prossimi due anni, in opzione ai soci ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, commi 4 e/o 5, del codice civile.
In tale contesto, e a dimostrazione della rinnovata fiducia nel piano strategico della Società, l’azionista di maggioranza relativa Emera S.r.l. ha effettuato a favore di Eurotech un versamento in conto futuro aumento di capitale per un importo complessivamente pari a Euro 2,5 milioni, per dare immediata flessibilità d’azione alla Società per tutte le esigenze finanziarie di medio termine correlate alla realizzazione della strategia. Il versamento di Emera è dunque da intendersi destinato ad essere imputato a capitale sociale (ed eventuale sovrapprezzo) nell’ambito dell’esercizio (eventualmente anche in una o più volte) della delega di cui sopra, fermo restando che ad oggi non sono stati in alcun modo stabiliti modalità, termini e condizioni di alcun futuro aumento di capitale in esercizio della delega stessa.
La delega, con validità per un periodo di 2 anni dalla data della deliberazione dell’Assemblea che sarà chiamata a deliberare in merito al conferimento della delega stessa, è finalizzata a supportare il processo di crescita e sviluppo del Gruppo Eurotech e dunque a reperire risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli obiettivi strategici del piano industriale della Società, ivi incluse possibili operazioni di acquisizione con priorità agli Stati Uniti.
L’Assemblea chiamata, in sede straordinaria, a conferire detta delega sarà convocata, nei termini e con le modalità di legge e previa messa a disposizione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai sensi della normativa vigente, per la data del 15 ottobre 2024.
L’iniziativa di Emera ha inoltre consentito di aprire un dialogo costruttivo con le banche finanziatrici di Eurotech, con l’obiettivo di dirottare risorse finanziarie verso la realizzazione della strategia di trasformazione in atto. In tale contesto, sono stati anche perfezionati accordi per rimodulare le scadenze di pagamento delle rate dei finanziamenti di medio-lungo termine in essere, senza sostanziali modifiche dei tassi d’interesse applicati e, soprattutto, senza previsione di covenant ulteriori rispetto a quelli già originariamente previsti dai contratti esistenti, che riguardano una sola linea di medio lungo termine.
L’accordo già formalizzato e finalizzato con le banche prevede il riscadenziamento delle quote in linea capitale delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2025 (incluso), con conseguente estensione di 24 mesi della scadenza dei relativi finanziamenti. Ciò permette ad Eurotech di ottimizzare il profilo dei rimborsi del debito bancario in misura coerente con i piani di sviluppo attesi. Nello specifico, detti accordi consentono ad Eurotech di ottenere una riduzione degli esborsi per le rate dei finanziamenti di Euro 3,6 milioni nel 2024 e di Euro 4,1 milioni nel 2025.
Poiché Emera è parte correlata di Eurotech – in quanto (i) vi esercita un’influenza notevole, essendo azionista di maggioranza relativa nonché entità che esprime l’intero Consiglio di Amministrazione di Eurotech, e (ii) i consiglieri di Eurotech Aldo Fumagalli e Susanna Curti esercitano a loro volta un’influenza notevole su Emera (essendone soci indiretti oltre che membri dell’organo amministrativo) –, la proposta di versamento in conto futuro aumento di capitale da parte di Emera è stata accettata dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate e con l’astensione dei consiglieri Fumagalli e Curti, in applicazione della procedura di Eurotech per la disciplina delle operazioni con parti correlate.
Il versamento si qualifica come operazione di “minore rilevanza”, in quanto l’importo oggetto del versamento non supera le soglie di rilevanza applicabili ai sensi del Regolamento Consobapprovato con delibera n. 17221/2010 in materia di operazioni con parti correlate.
