Automation Systems S.p.A. (l’“Acquirente”), società il cui capitale sociale è indirettamente detenuto dal fondo Investindustrial VIII SCSp, ha sottoscritto con Pentafin S.p.A. (“Pentafin”) un contratto di compravendita per l’acquisto del 58,35% del capitale sociale di Piovan S.p.A. (“Piovan” o la “Società” o l’“Emittente”), corrispondente al 61,17% del capitale sociale di Piovan al netto delle n. 2.474.475 azioni proprie (le “Azioni Proprie”)
Pentafin, attuale principale azionista di Piovan, reinvestirà nel capitale dell’Acquirente con una partecipazione pari al 25%
A seguito del closing, (i) sarà promossa un’OPA obbligatoria sulle azioni della Società al prezzo di Euro 14,00 (cum dividendo) per ciascuna azione con l’obiettivo di arrivare al delisting dell’Emittente dall’Euronext Star Milan e (ii) è previsto che Nicola Piovan e Filippo Zuppichin continuino a ricoprire rispettivamente i ruoli di Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato della Società
L’Acquirente ha inoltre sottoscritto con 7-Industries Holding B.V. un contratto di compravendita per l’acquisto di un ulteriore 6,47% del capitale sociale di Piovan, corrispondente al 6,78% del capitale sociale di Piovan al netto delle Azioni Proprie
Pertanto, al Closing l’Acquirente deterrà una partecipazione complessiva pari al 64,82% del capitale sociale di Piovan, corrispondente al 67,96% del capitale sociale di Piovan al netto delle Azioni Proprie
