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Carige - Algebris entrerà con il 2% nel capitale (fonte FT)

Pubblicato il 20/11/2017 alle ore 00:11:54

GENOVA -  Dopo diverse giornate convulse per banca Carige è arrivato il via libera. Il gruppo Malacalza investimenti e la finanziaria di Gabriele Volpi si sono impegnati a sottoscrivere l’operazione per la quota, rispettivamente pari al 17,6% e al 9,9%, che permetterà poi l'aumento di capitale di 500 milioni di euro. La data di avvio della ricapitalizzazione dovrebbe essere mercoledì 22 novembre, prima però è attesa l'approvazione da parte della Consob (Commissione nazionale per le Società e la Borsa) del prospetto informativo. 

 

L'operazione degli investitori ha permesso di sbloccare la trattativa con Credit Suisse, Deutsche Bank e Barclays, i tre istituti finanziari chiamati a garantire il completamento della ricapitalizzazione della banca genovese.

In una nota ufficiale diffusa nelle primissime ore della giornata l’istituto finanziario genovese comunica l’avvenuta sottoscrizione del contratto di garanzia. 

http://www.primocanale.it/notizie/ufficiale-carige-sottoscritto-il-contratto-di-garanzia-ecco-i-termini-economici-dell-aumento-di-capitale-191800.html


Fondazione di Carrara cauta sull’aumento di capitale

Il presidente Pincione: «Abbiamo già perso tanto, preoccupati per la banca». Martedì sciopero dei dipendenti contro i tagli previsti nel piano industriale

 

http://iltirreno.gelocal.it/massa/cronaca/2017/11/18/news/carige-fondazione-di-carrara-cauta-sull-aumento-di-capitale-1.16134836


Genova - Un polo bancario Unipol-Bper-Carige? «Fanta-finanza». Le frizioni tra Malacalza Investimenti e il consorzio di garanzia per l’aumento di capitale? «Non c’era disaccordo, c’è stato semmai un problema di indirizzare l’interlocuzione tra la banca e il consorzio di garanzia perché gli ultimi avvenimenti avevano creato enorme incertezza sul mercato». L’assetto societario di Carige post-aumento di capitale? «Dipenderà da come reagiscono gli azionisti retail». Aggregazioni all’orizzonte? «Ora non ci sono dossier, se ci saranno saranno discussi in cda». Dopo 72 ore di lavoro al cardiopalma, Paolo Fiorentino, amministratore delegato di Banca Carige, si prepara a trascorre una quieta domenica in famiglia.

Alla fine avete chiuso l’accordo. Lei è un eroe o un uomo fortunato?

(ride) «Direi che sono soprattutto un uomo tenace e tendo a credere nelle cose che faccio. Se uno resta tenace, statisticamente prima o poi un po’ di fortuna arriva. Il dialogo continuo con le autorità, tutte, in questi giorni è stato straordinario. La stessa sospensione del titolo in Borsa ci ha salvaguardato».

E la firma di Malacalza Investimenti, primo azionista , che non arrivava?

«Malacalza ha sempre dichiarato che voleva rimanere nella banca, lo ha detto in tutti i modi, ha detto pure che vuole salire. Senza i Malacalza non ce l’avremmo fatta, così come senza il contributo degli altri investitori della banca. Ho incassato con orgoglio la decisione di Gabriele Volpi di salire dal 6% al 9,9%».

Malacalza Investimenti, Volpi, Spinelli, le Coop, le fondazioni. Una fetta di aumento – 140 milioni su 500 e forse di più - è già garantita. Gli altri?

«Questa operazione ha riscosso successo. Ci siamo portati a casa prima l’interesse anche di altri investitori».

Unipol, anzitutto.

«Anche Unipol, non anzitutto. Se Unipol entrerà non sarà ovviamente decisiva. Mentre abbiamo portato a casa investitori stabili di taglia internazionale su quello che tecnicamente si chiama “primo accollo”: significa che si sono impegnati a entrare sull’inoptato, prima del consorzio di garanzia».

Possiamo fare nomi?

«No».

http://www.ilsecoloxix.it/Facet/amp/Uuid/6e23494c-ccfa-11e7-9e16-a1159f31125c/Carige_Fiorentino_In_arrivo_nuovi_investitori_DIAfiorentino.xml


Se ne occupa anche il Financial Times che ha pubblicato l'indiscrezione Algebris di 
https://www.ft.com/content/f7dfed72-cd25-11e7-9dbb-291a884dd8c6

L'amministratore delegato della Banca Carige, in Italia, ha criticato la pubblicazione da parte della Banca centrale europea delle nuove regole avanzate per i prestiti in crisi, dicendo che ha complicato il salvataggio del mercato privato della banca italiana di medie dimensioni. La Banca genovese di Genova nelle prime ore del sabato mattina è diventata la prima operazione di salvataggio in banca italiana senza intervento dello Stato o l'utilizzo del fondo di sostegno sponsorizzato dal governo Atlante da quando la crisi bancaria italiana è iniziata tre anni fa. Deutsche Bank, Credit Suisse e Barclays hanno concordato di sottoscrivere un'emissione dei diritti di 500 milioni di euro richiesta dalle autorità di regolamentazione entro la fine dell'anno, dopo che i principali azionisti si sono impegnati a sostenere il piano di ristrutturazione.

L'accordo ha bloccato 48 ore in cui le azioni di Carige sono state sospese dopo che i colloqui tra le banche assuntive e gli investitori core si sono fermati sui termini dell'accordo. L'incertezza sul suo futuro ha rovinato i titoli bancari italiani. In un'intervista al Financial Times, Paolo Fiorentino, amministratore delegato di Carige, ha detto che i colloqui di salvataggio della banca sono stati complicati dalla pubblicazione lo scorso mese di regole ancora da approvare dalla BCE che indica che si prevede di richiedere una copertura maggiore per i crediti deteriorati da Gennaio.

Il cosiddetto addendum della BCE "ha cambiato il terreno", ha affermato. Fiorentino, ex banchiere di UniCredit, ha aggiunto che l'accordo di salvataggio di Carige è stato anche complicato dall'annuncio di un inaspettato aumento di capitale da 700 milioni di euro da parte del Credito Valtellinese. La banca di medie dimensioni, con un valore di mercato di 140 milioni di euro, è stata sottoposta alle pressioni dei regolatori per rafforzare il proprio bilancio. "Queste due cose in rapida successione hanno minacciato di chiudere il mercato istituzionale", ha affermato Fiorentino.

Carige dovrebbe lanciare il suo numero di diritti il ​​22 novembre, offrendo nuove azioni a 0,01 cent l'una. Secondo i termini dell'accordo di salvataggio, i pesi massimi finanziari dell'Italia - Intesa Sanpaolo, Generali e Unipol - hanno accettato di convertire parte del loro debito subordinato in Carige in azioni per un importo totale inferiore a 60 milioni di euro, secondo le persone coinvolte nei colloqui. La quota azionaria di Intesa Sanpaolo ammonta a meno di 35 milioni di euro, ha dichiarato una persona. Il Credito Fondiario ha inoltre avviato colloqui esclusivi per l'acquisto di crediti deteriorati di Carige per 1,2 miliardi di euro.

Il fondo Boutique Algebris Investments ha anche accettato di acquistare circa il 2% dell'aumento di capitale. Carige "ha avuto un grande franchise di clienti dimostrato dai clienti che si aggirano nei momenti difficili", ha affermato Davide Serra, amministratore delegato di Algebris.

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