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Banco Bpm - cessione di Aletti Gestielle per 700 milioni (più altri 400 da apporti)

Pubblicato il 07/08/2017 alle ore 00:09:44

(MF-DJ)--Banco Bpm e Anima H. annunciano di aver sottoscritto in data odierna un Memorandum of Understanding vincolante, avente ad oggetto la cessione del 100% del capitale di Aletti Gestielle Sgr (Aletti Sgr) ad Anima H.. Il controvalore dell'operazione è stato convenuto in 700 mln interamente pagati per cassa al closing, incrementato di un importo da pagarsi in via dilazionata a 180 giorni dal closing pari al patrimonio netto in eccesso e agli utili di periodo maturati fino al closing,

stimati indicativamente in circa complessivi euro 250 mln.

Inoltre, informa una nota, sono state poste le premesse per l'avvio di un progetto di ulteriore possibile ampliamento del perimetro della

partnership attraverso il trasferimento al gruppo Anima delle attività di gestione in delega in ambito assicurativo attualmente svolte da parte di Banca Aletti per conto di alcune joint venture assicurative di cui Banco Bpm è attualmente parte (il "Trasferimento delle Attività di Gestione in Delega").

L'eventuale Trasferimento delle Attività di Gestione in Delega presuppone la positiva conclusione di una separata negoziazione tra le parti dei termini e delle condizioni del trasferimento. Il progetto, qualora eseguito, apporterebbe comunque al gruppo Anima (tramite Aletti Sgr) circa 11 mld di deleghe ed è stato ad oggi valorizzato in via

indicativa in un importo pari ad ulteriori 150 mln.

L'accordo raggiunto prevede che la partnership strategica tra Banco Bpm e Anima e i relativi accordi commerciali di distribuzione di prodotti siano applicabili su tutto il perimetro del Gruppo Banco Bpm per una durata di 20 anni dal closing. Il Memorandum of Understanding vincolante prevede che gli accordi definitivi relativi alla cessione di Aletti Sgr siano stipulati quanto prima possibile, dopo il completamento delle

usuali attività di due diligence da parte di Anima, con l'obbiettivo di addivenire al closing entro la fine del 2017, data entro la quale potrebbe avvenire anche l'eventuale sottoscrizione degli accordi vincolanti concernenti il Trasferimento delle Attività di Gestione in Delega.

L'operazione, approvata oggi dai Cda di Banco Bpm e di Anima, è soggetta alle usuali condizioni sospensive per tale tipologia di operazioni (ivi incluse le approvazioni delle autorità regolamentari).

Con l'ingresso di Aletti Sgr nel gruppo Anima si conferma il ruolo di polo aggregante per il risparmio gestito in Italia, con un posizionamento competitivo unico nel settore e con significative prospettive di crescita e di creazione di valore.

Al 30 giugno 2017 il gruppo Anima poteva contare su masse in gestione per oltre 75 miliardi di euro; alla stessa data le masse in gestione di Aletti Sgr ammontavano ad oltre 18 miliardi di euro. Anima rappresenta il principale operatore "multipartnership" nel mercato del risparmio

gestito in Italia, con una capacità distributiva incentrata su partnership commerciali di lungo termine. La rete distributiva di Banco Bpm, con le altre reti dei partner strategici, danno accesso ad oltre 4800 sportelli bancari nel Paese.

Anima si riserva di valutare di sottoporre ad un'assemblea straordinaria un aumento di capitale a pagamento in denaro senza esclusione del diritto di opzione stimato fino a 300 mln. Banco Bpm manterrà una quota significativa in Anima, impegnandosi inoltre a sottoscrivere pro quota l'eventuale aumento di capitale di Anima a servizio dell'operazione e preservando così una presenza rilevante nel settore dell'Asset Management.

L'accordo valorizzerà il pieno potenziale della rete commerciale di Banco Bpm, sfruttando le migliori capacità e risorse di Aletti Sgr e Anima Sgr ed evitando al contempo sovrapposizioni e massimizzando le sinergie tra le stesse.



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