Banca Popolare di Vicenza ha ceduto il 6,02% del capitale sociale di Cattolica Assicurazioni, pari a 10.500.000 azioni ordinarie della società cooperativa di Verona.
L'operazione, che ha riscosso un notevole interesse dal mercato, spiega una nota, è stata realizzata attraverso una procedura di accelerated book building rivolta esclusivamente a investitori qualificati in Italia e a investitori istituzionali esteri.
Ora la Popolare di Vicenza detiene 15.767.793 azioni, cioè circa il 9,05% circa del capitale sociale di Cattolica, partecipazione sulla quale l’istituto vicentino ha assunto un impegno di lock-up di 90 giorni.
Il corrispettivo per la vendita delle azioni è stato pari a 7,25 euro per ciascuna azione, per un controvalore complessivo di 76.125.000 euro mentre il regolamento dell'operazione avverrà il 7 aprile. Si prevede che la cessione, nella quale Equita Sim ha svolto il ruolo di sole bookrunner, comporterà un significativo impatto positivo sui coefficienti patrimoniali della banca.
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