I due comunicati che hanno fatto decollare il titolo. In particolare, il miglioramento della guidance ha rilanciato le quotazioni. i buoni dati di bilancio, attesi, hanno creato la possibilità di fare il riacquisto delle obbligazioni subordinate emesse in passato.
Azimut Holding S.p.A. (AZM.IM) (la “Società”) comunica che prevede di chiudere il primo trimestre del 2017 con un utile netto consolidato tra i 57 e i 67 milioni di euro e di raggiungere ricavi consolidati tra i 198 e i 215 milioni di euro, sostanzialmente in linea con l’aggiornamento dato al mercato in occasione dell’approvazione del Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2016 in data 9 marzo 2017. Inoltre, il Gruppo prevede di realizzare una raccolta netta consolidata di oltre 1,7 miliardi di euro nel primo trimestre del 2017, ai quali va aggiunta la raccolta all’estero realizzata nel mese di marzo al momento non formalmente disponibile.
Azimut Holding S.p.A. (AZM.IM) (la “Società”) comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato l’offerta di riacquisto ai possessori del proprio prestito obbligazionario convertibile denominato “€250,000,000 2.125 per cent. Subordinated Convertible Bonds due 2020” emesso nel novembre 2013 (il “Prestito Convertibile” o le “Obbligazioni”) ad offrire in vendita alla Società le proprie Obbligazioni (il “Riacquisto”) attraverso un meccanismo di reverse bookbuilding. Per ulteriori informazioni con riferimento al Riacquisto si rimanda al documento allegato al presente comunicato quale Allegato 1. J.P. Morgan Securities plc e Société Générale Corporate & Investment Banking agiscono in qualità di joint dealer manager per il Riacquisto. I profili di diritto italiano, inglese e statunitense sono seguiti da Latham & Watkins per la Società mentre i profili di diritto italiano e inglese sono seguiti da Allen & Overy per i joint dealer manager. Lo Studio Biscozzi Nobili ha assistito la Società per i profili fiscali.
