Milano, 9 gennaio 2024 – Facendo seguito all’annuncio dell’acquisizione di Courvoisier (l’‘Operazione’), Davide CampariMilano N.V. (l’‘Emittente’, e, insieme alle sue controllate, il ‘Gruppo’) con il presente comunicato annuncia la propria intenzione di offrire: (i) nuove azioni ordinarie dell’Emittente, del valore nominale di €0,01 ciascuna (‘Nuove Azioni’) per un controvalore di circa €650 milioni con un collocamento riservato tramite bookbuilding accelerato (il ‘Collocamento Nuove Azioni’); e (ii) un importo nominale complessivo di obbligazioni convertibili senior unsecured con scadenza nel 2029 di circa €500 milioni (‘Collocamento Obbligazioni Convertibili’ e, insieme al Collocamento Nuove Azioni, il ‘Collocamento’) convertibili in nuove e/o esistenti azioni ordinarie dell’Emittente (‘Azioni del Bond’) (le ‘Obbligazioni Convertibili’ e, insieme alle Nuove Azioni e le Azioni Delta Placement (come di seguito definite), ‘Strumenti Finanziari’).
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